葛兰规模再超千亿,影响哪些中药股？
葛兰管理规模再破千亿
一季度末管理规模跌至961亿后，随着市场的反弹以及基民的申购，葛兰的管理规模再次站上千亿关口。
7月21日，葛兰管理的5只基金披露了二季报，中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法等基金规模均有所提升，其中，中欧医疗健康的规模达710.81亿元，为葛兰管理规模最大的基金。
二季度期间，葛兰对多只创新药产业链股票进行了加仓，九洲药业(603456)新进入前十大重仓股名单，康龙化成(300759)获加仓近50%股份，爱尔眼科(300015)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)等也获小幅加仓。
中药股也受其关注，同仁堂新进入前十大重仓股名单，片仔癀(600436)获小幅加仓。
今年二季度，国内疫情的反复对全行业都产生了较大的短期冲击，同时叠加海外经济增长的不确定性，流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化，医药生物板块整体出现了较为明显的振荡。
葛兰管理的中欧医疗健康等基金也受到影响，基金净值一度创阶段新低，近期随着创新药等板块的反弹，基金净值也出现了明显反弹。
对于医药板块的波动，在葛兰看来，医药生物板块在季度初受到了疫情的较大影响，但截止上半年末，大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策方面，国家层面的创新药谈判目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布，政策总体延续了稳健、积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。
展望未来，葛兰表示，创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板，海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面，近几年整体研发管线布局更加理性，资源向差异化方向倾斜，甚至有全球竞争力的创新品种诞生。
“伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。” 葛兰表示，我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免，基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。
周蔚文加仓新能源
随着新能源股票市场的火爆，基金关注新能源赛道也到达了一个新的高度，睿远老将傅鹏博、兴全谢治宇已重仓买入新能源，中欧基金周蔚文也在二季度期间大幅加仓了新能源股票。
周蔚文管理的中欧时代先锋二季报显示，宁德时代(300750)、隆基绿能、晶澳科技新能源股票获大幅增持，“宁王”宁德时代增持幅度接近50%，光伏茅隆基绿能也获增持144.51%股份，晶澳科技的增持幅度也有34.47%。
而华友钴业(603799)则直接被买进了前十大重仓股，消费电子龙头立讯精密(002475)、玻璃茅福耀玻璃(600660)分别被减持32.90%、24.15%股份。去年下半年以来，股价腰斩的“牙茅”通策医疗(600763)也获周蔚文青睐，买进第九大重仓股。
中欧新蓝筹的调仓幅度更大，前十大重仓股有4只被换，宁德时代、晶澳科技等新能源板块股票首次进入基金前十大重仓股，通策医疗、东方财富(300059)也分别进入第八大、第九大重仓股。
宁波银行、吉祥航空(603885)、贵州茅台(600519)、春秋航空(601021)等不少重仓股被减持，阳光电源(300274)、立讯精密、圣农发展(002299)、中远海能(600026)4只股票从前十大重仓股名单中消失了。
回首二季度市场，3月下旬深圳、上海等地相继暴发疫情，随着上海疫情发展广度和时间超出预期，对物流、港口、供应链的担忧持续发酵，市场风险偏好大幅下降，4月市场整体表现较弱，以半导体、新能源为代表的成长股继续调整。
4月底，中央开始向市场传递积极信号，全力稳定经济大盘的决心推动市场开启一波快速的修复行情，在前期超跌的新能源和受购置税减免政策刺激的汽车板块带领下，大盘止跌反弹。
随着6月多地陆续复工复产、实行常态化核酸检测，叠加国内稳增长政策持续发力，国内生产和消费需求逐渐回暖，经济月度数据开始呈修复迹象，A股走出了有别于外围动荡市场的独立行情。
周蔚文表示，在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下，始终坚持“好行业选Alpha， 困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。
刘彦春保持定力
相比其他基金经理纷纷转投新能源，刘彦春保持定力，持仓仍主要以消费股为主。
景顺长城新兴成长的二季报显示，前十大重仓股分别为中国中免、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、迈瑞医疗、药明康德、海大集团(002311)、古井贡酒(000596)、山西汾酒、美的集团(000333)。二季度期间，景顺长城新兴成长(260108)的持仓总体变化不大，山西汾酒新进成为前十大重仓股。
对于二季度市场表示，刘彦春表示，新冠疫情再次反弹，阶段性扰乱我国经济复苏进程。去年外需强劲，我国利用这一时间窗口收紧金融条件，调整经济结构，化解长期风险，在地产和地方政府隐性债务方面加大调控力度。随着内外部压力加大，去年四季度以来，我国已经进入稳增长、信用扩张周期。但新冠疫情反复使得政策执行难以落地，经济下行压力进一步加大。银行体系流动性异常宽松，实体融资总量增长但结构偏差。市场对经济复苏信心不足，资金继续追逐少数新兴产业。
对于下半年的市场环境和表现，刘彦春认为，随着疫情逐步得到控制，下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速，结构也将逐步改善。海外主要经济体由于货币政策收紧过晚，现阶段需要更大的收缩力度来控制通胀，全球定价的大宗商品价格进一步调整的概率较高。需求扩张、成本下降，我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后，维持过度宽松的流动性环境必要性下降，预期市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管金融体系流动性有所收敛，但股票市场整体估值水平大概率继续扩张，经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。
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