水泥环比好转，利好哪些概念股
上半年业绩分化明显
Wind数据显示，截至7月25日17时，A股共有15家水泥行业上市公司发布了2022年上半年业绩预告。其中，预增2家，略增1家，略减2家，预减3家，首亏5家，续亏2家。已披露业绩预告的水泥公司业绩分化较为明显。
青松建化、博闻科技两家公司均预计2022年上半年净利润同比大幅增长。
青松建化预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长64%;扣除非经常性损益后的净利润为2.41亿元，同比增长80%。对于业绩变动的原因，青松建化表示，主导产品水泥的售价与上年同期基本持平，但销量有所增加，水泥主业利润较上年同期增加。不过，相比上年同期原煤价格上涨，公司水泥主营业务成本上升。化工业务方面，公司于2021年12月完成重整新疆美丰化工有限公司(现已更名为新疆青松化工有限公司)。2022年上半年，新疆青松化工有限公司新增净利润3745.53万元。同时，阿拉尔青松化工有限责任公司同比减亏。
博闻科技预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为3891万元至4031万元，同比增长76.94%至83.31%。公司表示，联营企业新疆众和预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比将增加4.68亿元至4.88亿元。公司按权益法核算的长期股权投资收益增加，预计该项投资收益同比将增加3226万元至3366万元，同比增长142.45%至148.63%。
西藏天路、海南瑞泽、福建水泥等7家水泥公司预计上半年亏损。下游需求不足导致水泥产品量价齐跌，加上煤炭成本高企，相关上市公司业绩大幅下滑。
西藏天路预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.45亿元至1.33亿元，亏损规模居前。公司表示，报告期内市场竞争不断加剧，水泥销售量价齐跌，盈利能力显著下滑。另外，煤炭资源运输距离远，生产成本趋高。
行业生态较为健康
部分头部水泥上市公司二季度净利润环比已经出现好转。
冀东水泥预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润10.8亿元至11.8亿元，同比下降12.04%至3.89%。一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2.33亿元，公司二季度经营状况出现明显好转。对于业绩变动的原因，公司表示，受疫情等因素影响，报告期内煤炭等主要原燃材料价格同比大幅上涨，公司水泥和熟料的生产成本同比上升，且综合销量同比下降，导致经营业绩下降。
冀东水泥此前表示，随着疫情影响减小，预计二季度水泥市场会大幅好转。4月中下旬以来，水泥销量实现明显好转，供给端行业自律达到高度共识，行业生态较为健康。
混凝土龙头企业西部建设预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元至4亿元，同比增长0%至10.0%。对于业绩变动的原因，公司表示，报告期内积极开展复工复产，提升资源配置使用效率，持续优化调整市场和客户结构，提高产品售价，营业收入稳步增长。同时，公司加强精细化管理，严控成本和费用，提升了整体盈利水平。
根据西部建设披露的经营情况简报，公司二季度混凝土销量环比增长较多，同比降幅明显收窄。2022年二季度，公司实现混凝土销量1632.6万方，同比下降4.76%;一季度，公司实现销量998.42万方，同比下降11.13%。
加大错峰生产力度
中国水泥协会数据显示，2022年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，降幅较1-5月收窄0.3个百分点，去年同期为增长14.1%;6月份，全国水泥产量1.96亿吨，同比下降12.9%，环比下降3.6%。房地产开发企业房屋施工面积和新开工面积同比均呈现下降。2022年上半年，全国水泥市场需求下降明显。
价格方面，中国水泥协会信息研究中心认为，上半年全国水泥均价略高于去年同期，但煤炭成本大幅上涨，拉高了水泥生产成本，行业效益下降明显。预计上半年行业效益同比下滑幅度接近50%，南部省份企业效益下滑幅度更大。6月份，华东、中南、西南水泥出厂价均跌到成本线或以下，同时原煤价格较上年同期大幅上涨，企业生产经营面临挑战。
中国水泥协会执行会长孔祥忠指出，今年以来，水泥市场需求低迷，供需矛盾突出，成本居高不下，价格快速下滑，企业经营困难。下半年的工作重点是抓好错峰生产。
中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林认为，下半年，水泥行业量价均有反弹基础。基建投入将持续加大，超跌的需求和价格将有所修复，同时多地进一步加大错峰生产力度。在大企业引领下，强化行业自律，精准错峰、刚性错峰，将有效促使水泥库存降至合理区间，为四季度乃至全年行业稳增长提供有利条件。
影响哪些水泥概念股有哪些
上峰水泥(000672)：
上峰水泥公司营业总收入83.15亿，净利润为20.99亿元。此前在接受调研时表示，水泥窑协同处置项目中危废处置的毛利远高于一般固废，公司位于安徽铜陵、宁夏盐池的两个项目已经取得环保部门批复并开工建设。
华新水泥(600801)：
华新水泥2021年公司营业总收入324.64亿，净利润为53.05亿元。华新水泥股份有限公司始创于1907年，被誉为中国水泥工业的摇篮，为国家和地方经济建设作出了突出贡献。
四川金顶(600678)：
2021年四川金顶公司营业总收入3.73亿，净利润为6202.71万元。2019年年报披露，公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。
金圆股份(000546)：
公司作为一家以水泥生产为核心业务，范围包括青海、广州的跨地区发展的水泥上市公司。其中，互助金圆、青海宏扬和青海湖水泥在青海省内最大的水泥消费市场西宁市、格尔木等地布局建线，青海地区产能排名第一，具有高的市场占有率，区域优势显著。
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