37家上市银行成绩如何

从数据来看，减费让利以及大幅计提信用减值损失的压力正在逐步消退。上市银行业绩整体表现基本符合市场预期，主要指标逐步恢复增长。

国有银行、股份制银行增收不增利

上市银行上半年净利润增速集体下滑的情况，在三季度已大为改观，但不同类型银行情况各异。

从数据来看，上市银行均保持较快扩表，而实现营收净利双增的主要集中在区域性银行。

比如，宁波银行前三季度营收净利同比增速分别为18.42%、5.21%;杭州银行营收净利同比增速分别为16.23%、5.1%;刚刚上市的厦门银行，前三季度营收同比增速高达19.56%，净利润同比增速为7.68%。

1.而所有股份制银行，仍然是增收不增利

不过部分银行三季度单季已恢复正增长。比如，最先发布报告的平安银行，今年前三季度，该行实现归母净利润223.98亿元，同比下降5.2%，但降幅已较上半年的11.2%明显收窄。同时，该行三季度单季归母净利润同比正增长6.1%。

零售标杆招商银行，前三季度归母净利润增速同比下降0.82%，较上半年好转，同时，三季度单季净利同比增速恢复正增长。

业绩压力最大的则是民生银行，该行前三季度归母净利润大幅下降了18%，三季度单季增速也同比下滑36%。民生银行称主要是加大了拨备计提和资产处置力度。

国有银行表现与股份制银行类似，前三季度净利同比增速下降幅度较半年业绩都有收窄，但也有银行三季度单季恢复正增长。特别是邮储银行，该行三季度净利润同比增长13.5%，较二季度同比下滑28.1%的情况，显著好转，也超出预期。

上市银行上半年净利润增速集体下滑，是因为受新冠疫情影响，银行主动让利支持实体经济，同时为出清风险，上市银行二季度大幅计提了减值损失、增厚拨备等。

而从三季报来看，随着经济复苏前景明确，上述影响正在逐步消退，计提减值效应已有一定减缓。

值得注意的是，统计数据显示，仍有大约三分之二的上市银行，三季度单季净利润同比增速，尚未恢复正增长。

2.部分业务迎来复苏

在以量补价、对冲疫情影响的政策导向下，今年前三季度，A股上市银行贷款规模持续增长，上半年持续低迷的零售贷款业务在三季度也迎来复苏。调查发现，截至9月末，37家A股上市银行发放贷款及垫款余额较上年末增幅均超5%，其中，27家增速达两位数，宁波银行、厦门银行、青岛银行增速超过20%，分别为23.85%、20.9%、20.32%。

从多家银行三季报披露信息来看，零售贷款业务出现明显回暖，例如，招商银行零售贷款占比由6月末的51.2%增至9月末的55.32%;平安银行三季报显示，该行信用卡贷款余额为5280.84亿元，已恢复至上年末水平的97.7%，并较6月末提升3%;宁波银行前三季度个人贷款业务较上年末增速超过对公贷款业务;上海银行也在三季报中表示，该行个人贷款规模自二季度以来呈加速增长态势。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，银行数字化转型提速，为银行发力零售业务尤其是线上零售提供了优良土壤，与此同时，随着经济回暖，银行在支持实体企业上的压力有所缓解，也能够使得零售的占比有所上升。

不过，零售贷款业务的恢复性增长未能将银行业绩带向明显的回升拐点，多位分析人士认为，尽管当前经济恢复基础正在巩固，但受到内外部环境不确定性因素影响，银行业绩拐点尚难判断。看懂研究院高级研究员程宇表示，作为顺周期行业，银行业绩与整体经济周期密切相关，当前中国经济增速总体仍处于下行周期，利率水平也在下降中，加之银行业此前积累的信用风险尚未充分暴露，因此，现在很难判断银行业的业绩拐点何时到来。

3.过半银行不良率下降

考虑到实体经济遭受疫情重创，银行业资产质量问题自今年以来一直是监管和市场关注的焦点。从三季报数据来看，银行业资产质量仍较为稳定，并在三季度出现改善信号。由于厦门银行未在上市公告书中披露不良贷款率数据，其余36家A股上市银行披露数据显示，与上年末数据相比，16家银行不良贷款率出现抬升;不过，与今年上半年末数据相比，36家A股上市银行中，有19家银行不良贷款率下降，占比过半;家银行持平;11家不良贷款率仍出现抬升。

对此，程宇认为，不良贷款规模减少或贷款总额增速高于不良贷款规模增速都可能促使不良贷款率下降。同时，考虑到延期偿付等政策，部分不良贷款可能要到明年一季度才会得以暴露，“现在说不良贷款率的拐点为时尚早”。

邮储银行研究员娄飞鹏也表示，银行贷款不良暴露具有滞后性，加上国外疫情发展和经济发展态势具有较大不确定性，从外围影响我国经济，后续资产质量表现还要结合国内经济恢复情况才能确定。