什么叫转托管？转托管需要注意什么？

何种情况下需要办理转托管业务?（下面是小编为大家收集的什么叫转托管？转托管需要注意什么？相关信息，希望你喜欢。）

(1)投资者想把其持有的全部或部分基金份额从某一销售机构交易账户转出并转入其在另一销售机构交易账户。

(2)投资者在某基金直销中心开设了多个交易账户，想在多个交易账户之间进行互转。

如何办理转托管业务?

(1)投资者办理转托管业务前,首先确定在转入方已成功开立了交易账户。

(2)通过柜台、网上、电话或传真方式在转出方提交转托管申请办理转出。

(3)转托管业务T+2日(工作日)确认，请投资者及时查询。

有关转托管业务规则的特别提示

(1)办理基金份额转托管业务，转出交易账户下基金的分红方式，不一定等同于转入交易账户下的基金分红方式，如客户需要重新设置转入交易账户下的该基金分红方式，请到转入的销售机构柜台办理变更分红方式业务。

(2)办理基金份额转托管业务，采用“后进先出”的原则，即将持有时间最短的份额先转出，转移的基金份额持有时间不变。

什么是系统内转托管及跨系统转托管?

系统内转托管指投资人将托管在某证券经营机构的上市开放式基金(如博时主题行业基金)份额转托管到其他证券经营机构，或将托管在某基金管理人或其代销机构的上市开放式基金份额转托管道其他代销机构或基金管理人。

跨系统转托管指投资人将托管在某证券经营机构的上市开放式基金份额转托管到某基金管理人或代销机构，或将托管在某基金管理人或其代销机构的上市开放式基金份额转托管到某证券经营机构。

下面我们就来了解一下转托管的流程及注意事项有哪些?

转托管的流程：

1.投资者申请将基金份额转入现场系统的，应当持有效身份证件到符合条件的上证所会员营业部办理指定交易，已办理指定交易的除外。

2.T日，投资者向上柜转让方或其代理机构的基金管理人提出基金份额转托管申请。场外转让方基金管理人或其代销机构按照中国清算公司相关数据接口规范申报转托管，必须注明受让方代码(上证所)、开放式基金账号、基金代码和转托管数量，其中转托管数量应为整数。

3.T日结束时，中国清算公司TA系统处理再托管申请。

4.T+1日，中国清算公司将托管转让成功和失败的结果反馈给场外转让方或其代理机构的基金管理人。同一天，中国清算公司将托管转让成功的结果发送给上证所，上证所将其发送给合格受让方的上证所会员席位。

5.从T+2开始，投资者可以在市场指定交易的合格上证所会员处查询转托管的基金份额。

转托管的注意事项：

1.转托管只在深交所有，沪市没有转托管问题

2.由于深圳b股以T+3结算，深圳投资者在买入成交时，需要在T+3结算后进行转托管。

3.转托管可以是一只股票或多只股票，也可以是证券的部分或全部，投资者可以选择转让其中的部分股票或同一只股票的部分股票。

4.投资者可以在当日交易时间内撤回托管要约。

5.过户托管证券在第一天(即下一个交易日)到达，投资者可以委托在证券公司出售转入凭证。

6.如果权益在分配日转移到托管地，红股和股息将在原托管地证券公司收取

7.股权证书不允许重新保管。

8.目前，b股通过交易系统发售转托管业务仅适用于境内结算会员。

9.国内个人投资者的股票不得转让给海外证券公司

10.如果投资者托管转让不成功(转出证券公司收到托管转让未确认数据)，投资者应立即向转出证券公司询问，以便证券公司及时向深圳证券清算公司查询投资者原因。

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